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Gestion des commandes clients

La gestion des commandes clients est une activité faisant partie d'un processus complet de la gestion commerciale, dont le rôle est d'enregistrer les commandes des clients en vue de leurs livraisons et/ou de les planifier en vues de leurs fabrications. 

Pour accéder à la gestion des commandes de vos clients, activez la commande Commande Client du menu Ventes. Vous obtenez un écran qui vous liste toutes les commandes clients déjà saisies.

 

liste des commndes clients

Liste des commandes clients

 

La grille est organisée en colonnes qui représentent :

Cde N° est le numéro interne de la commande
Date est la date de création de la commande.
Facture N° est le numéro de la facture aprés le transfert vers facture de la commande.
Code client est le code du client de la commande.
Client est le nom de la société  (personne morale) ou le nom d'un client particulier (personne physique)

Total HT est le montant global hors taxes de la commande
Mt Remise (HT) est le montant global de la remise effectuée sur les lignes de commandes
Total HT (Net) est le montant global hors taxes de la commande moins le Mt Remise
Total TVA est le montant global de la TVA sur Total HT (Net) calculé depuis les lignes de commandes.
TTC est la somme de Total HT plus Total TVA.
Acompte représente une avance sur la commande.
Total net représente le TTC moins l'acompte.
 

 

Déscription des principales commandes du menu écran liste des commandes.


Menu Opération
-La commande Dupliquer vous permet de générer une commande identique à celle sélectionner.

-Annuler/acompte-règlement
Vous permet d'annuler un acompte ou un règlement saisie dans l'écran de saisie de commande.
Menu Transfert 

-La commande Transferer vous permet de transférer (transformation) une commande en facture.
-La commande Transférer en BL vous permet de transferer la totalité d'une commande vers bon de livraison.

 

Menu Règlement
-En activant cette commande vous procèderez au réglement en espèce de la totalité de la commande

 

Menu Comptoir
-La commande Transférer vers comptoir vous permet de distinguer entre les ventes facturées et les ventes sur comptoir suivant la légende afficher au bas de l'écran
-Annuler Transfet utilisez cette commande pour annuler le transfert vers comptoir.
-Validation Stocks (caisse) vous permet de mouvementer les stocks des ventes sur comptoir.

Menu Impression
-Imprimer Bon de caisse permet d'imprimer la vente que vous avez effectué sur comptoir.

NOTE
Vous devez d'abord transferer la commande vers comptoir pour pouvoir imprimer le Bon de caisse.

REMARQUE :

La vente au comptoir peut se faire de deux façons :

1) Celle expliquer plus haut.
2) En créant à l'écran de saisie client, un code client avec comme nom de client Vente au comptoir et effectuer vos ventes en utilisant ce code.

  

Création de commandes clients

Pour créer des commandes clients, cliquez sur ce bouton --->>  situé dans la barre d'outils. Vous obtenez l'écran de saisie des commandes en mode création.

Zone Numéro, le numéro de la commande est automatiquement générée et il est constitué de caractères alphanumérique si vous avez paramétrer la codification de ce type dans Paramètres de la société

-Zone Date est automatiquement renseigner elle est celle du jour.
-Zone Livraison, indiquez la date de la livraison ou de l'enlèvement de la commande.

 

enregistrement commande client

Fiche d'enregistrement de commande client

 

-Zone B/C N° est le numéro du bon de commande que vous a transmis votre client. Et, que vous pourrez mentionner comme rappel sur vos documents facture et bon de livraison que vous transmettrez à votre client.

-Zone Date (en dessous de B/C N°) est la date du B/C  client.
-Zone Acompte oû vous devez saisir l'acompte (avance) sur la commande.
-Zone Client, activez le bouton pour afficher la liste de vos Clients et séléctionnez celui concerné par la commande. Si le client ne figure pas encore dans la liste, vous pouvez le créer rapidement à cet endroit en cliquant sur le bouton (+) sans passer par le module clients

                        ajout de client dans commande

 Insérer des articles dans une commande

Pour insérer des articles dans une commande client, procédez comme suit :

Cliquez dans la cellule de la 1ere colonne pour faire apparaître le bouton de la liste des articles si celui-ci n’est pas visible. C’est depuis ce bouton que vous sélectionnerez les articles à insérer.

La liste des articles activée, sélectionner l’article à insérer dans la commande client en cours de création.

Double-cliquez ou appuyer sur la touche Entrée du clavier ou sur le bouton OK. Vous venez d'insérer votre article avec ces informations comme le code, la désignation et le prix  unitaire de vente hors taxes ainsi que le taux de sa TVA. Ces informations sont récupérer depuis la fiche de l’article où il a été défini. Modifiez la quantité commandée. La quantité de valeur 1 par défaut est déjà renseignée sur la ligne colonne "Qté cdée". Le prix unitaire de vente Hors Taxes etant déjà renseigné, vous pouvez egalement le modifier si vous le souhaitez. La cellule TVA (%) est egalement modifiable si vous désirer modifier le taux.

Déstockage des quantités commandées

La colonne Déstockage contient le dépôt ou le magasin paramétrer par défaut à l'onglet Stocks de la fiche de l'article. A la sauvegarde de la commande, le déstockage des quantités de stocks de l'article depuis ce lieu lors des mouvements de stocks .  Vous pouvez modifier cette colonne si vous devez déstocker depuis un dépôt ou magasin autre que celui renseigner par défaut. Notez que, cette colonne est prise en compte que si vous avez paramétré les mouvements de stocks en automatique dans Type de mouvement à l’onglet Stocks dans  Paramètres de la société et Type de pièce de stockage en commande client dans le même onglet. Dans le cas contraire, les modifications dans cette colonne n’auront aucun effet sur les mouvements de stocks. Pour modifier l'emplacement de déstockage, cliquez dans la cellule Déstockage ou avec le bouton droit sur la commande Dépôt/magasin de stockage

Pour insérer un autre article, cliquez sur le bouton Insérer ligne au bas de la grille ou en cliquant avec le bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel (si celui-ci est disponible sur la grille) et sélectionner la commande similaire.

insertion des articles dans une commande client

Insertion d'articles dans une commande

 

Appliquer des remises sur la commande client

Dans DjaSoft Stocks & Commercial il est possible d'appliquer des remises clients par pourcentage ou par ligne en hors taxes dans les pièces commande, facture proforma et doit. Cependant, depuis la version 3.7.7.1, en plus du taux de remise en %/ligne il est possible d'appliquer une remise par montant/ligne ou globalement par pièces. Il suffit d'entrer le montant ou le taux de la remise dans la ligne que vous venez de créer. Si vous appliquez une remise globalement à toute la pièce, il suffit d'entrer le montant ou le taux global de la remise dans les zones du volet droit des  zones totaux.

Double-cliquez sur les zones Remise (HT) ou la zone en (%) ou simplement en entrant le montant/taux et d'appuyer sur la touche Entrée.

Manuel utilisateur