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Créer des factures proforma


La facture proforma est le document commercial provisoire que vous adresserez à votre client. Il contient l’estimation financière des marchandises à livrer, une offre de prix ou un devis descriptif des travaux à exécuter pour votre client avant leurs réalisations. Ce document va constitué comme base à toute transaction commerciale avec votre client et justifiera celle-ci financierement pour l'elaboration de son propre bon de commande qu'il vous transmettra afin d'executer son contenu.

Généralement, si la facture proforma est accèptée par le client, celle-ci n'est plus modifiable et pourrait servir egalement de base pour une facturation definitive.  Sauf si vous révisez votre proposition sur demande du client ou après négociation avec lui.

 liste des factures proforma

 Liste des factures proforma

 

Déscription de l'écran liste des factures proforma clients.


Colonnes :

-N°  proforma  est l'identifiant de la facture proforma
-Date est la date de création de la facture proforma
-Transf. indique si la facture a été transférer
vers commande ou facture doit (oui/non)

-N° pièce indique le n° de la pièce facture+l'année de génération
-Code client et Nom de client indique le client à qui a été facturer cette pièce
-Total HT est la somme en hors taxes avant remise des lignes de factures.
-Mt Remise (Ht) est la somme des remises appliquées sur les montants hors taxes des lignes de la pièces
-Total HT (net) est le Total HT moins le Mt Remise (HT)
-Total TVA est la somme des montants TVA des lignes de la pièce
-Total TTC est le Total HT (net) plus le Total TVA
-Timbre est le montant du timbre fiscal appliquer sur le Total TTC lorsque le réglement de la pièce est effectuer en espèce.
Total Net est le montant final de la pièce et qui représente le Total TTC+Timbre-l'acompte


 

Création de factures proforma

Pour créer des pièces factures proforma, vous devez acceder à l'écran de saisie factures. Cliquez sur ce bouton --->> situé dans la barre d'outils de l'écran liste factures.

fiche devis-proforma
Dans la zone Client, activez la liste de vos clients en cliquant sur le bouton de cette zone. Si le client ne figure pas encore dans la liste, vous pouvez le créer rapidement en cliquant sur le bouton (+) sans passer par le module des clients. 

ajouter un client dans facture

 

Dans la zone entête Facture, la zone numéro est automatiquement renseigner par le programme. Il est recommandé de laisser le programme gérer la numérotation de facture.
La zone Date est automatiquement renseigner


Onglet Détail proforma

C'est dans cet onglet que vous allez commencer par insérer des articles dans la facture.

1)-Positionnez le curseur dans la cellule Code article et  cliquez sur le bouton qui apparait dans la cellule.


ajouter un produit dans facture

2)-Sélectionnez l'article à insérer et cliquez sur le bouton OK ou double cliquez sur la grille et votre article est inséré. Le curseur est immédiatement positionner dans la cellule "Qté" dans laquelle vous devez renseigner la quantité à facturée pour l'article que vous venez d'insérer. Par défaut la quantité est 1. 

Pour insérer un autre article, cliquez sur le bouton Insérer ligne au bas de la grille ou en cliquant avec le bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel  et sélectionnez la commande similaire.

Appliquer les remises clients sur facture proforma

Dans DjaSoft Stocks & Commercial il est possible d'appliquer des remises clients  par pourcentage et par ligne en hors taxes dans les pièces factures doit, facture proforma et commande client. Cependant, depuis la version 3.7.7.1, en plus du taux de remise en %/ligne,  il est possible d'appliquer une remise par montant/ligne ou globalement par pièces. Il suffit d'entrer le montant ou le taux de la remise dans la ligne que vous venez de créer. Si vous appliquez une remise globalement à toute la pièce, il suffit d'entrer le montant ou le taux global de la remise dans les zones du volet droit des  zones totaux.

Double-cliquez sur les zones Remise (HT) ou la zone en (%) ou simplement en entrant le montant/taux et d'appuyer sur la touche Entrée du clavier.

Remise par ligne de pièce

Remise par ligne de pièce

Si vous préférez, vous pouvez insérer les remises en tant que note au bas du document proforma au lieu de calculer les remises Après la sauvegarde, cliquez avec le bouton droit et sur Ajouter Description dans la zone Description du devis

 

 
remise globale sur la pièce
Remise globale sur la pièce

Si vous désirez insérer une note à votre article ou que vous aimeriez décrire avec un plus de détail la facturation de l'article, double-cliquez sur la colonne de l'article (mode création ou consultation) et saisissez la déscription et eventuellement la période en renseignant les dates début et de fin.

inserer la  description du produit dans facture

Vous pouvez faire apparaitre cet ajout dans les documents factures comme dans la figure ci-dessous
document facture proforma
Cette fonctionnalité pourrait être utile lorsque vous facturez des prestations de services de type réparation, location, abonnement, etc...  Pour plus d'informations, consultez la FAQ :
Insérer une note, description sous un article facturer
relative à cette fonctionnalité.

 

Manuel utilisateur