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SUJET : Comment faire un devis client ?

Comment faire un devis client ? 03 Fév 2015 17:34 #1184

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Pour créer un devis client, activez le menu Ventes ensuite la commande Devis/proforma. Dans la liste des pièces, cliquez sur le bouton Nouveau.

La création du devis et de son descriptif s'effectuent en deux étapes:

Etape 1: saisie de l'article

-dans la zone numéro, ne pas saisir de numéro pour le devis si vous avez paramétrer pour une numérotation automatique.

-sélectionnez votre client. Si celui-ci n'est pas encore enregistrer dans votre fichier des clients, cliquez sur l'icone + (plus) à côté de la zone code client et ajouter votre client. Après cela, cliquez dans la zone code client pour sélectionnez le client que vous venez d'ajouter.

-ajouter votre article à l'onglet Détail de la proforma. Si c'est un devis pour travaux, créez au préalable, un article non gérer en stocks intitulé Travaux par exemple ou autre qui vous convient. Donnez la valeur 1 dans la cellule Qté, renseignez le PU de vente HT et cliquez sur sauvegarder. Le montant que vous avez saisie représente le montant global du devis. Vous devez aussi l'affecter au montant de la description mais ceci n'est pas obligatoire. Si vous avez plusieurs descriptions, vous devez fractionner le montant et affecter chaque partie de montant à la description que vous ajouteriez.

Etape 2: saisie de la description du devis

-cliquez sur le bouton Ajouter de la liste Description située sous celle des articles.
-renseignez l'intitulé de la 1ere description "Isolation et peinture des murs" par exemple.
-décrivez les travaux à effectuer:
(1ere description)
"Isolant laine de verre épaisseur 50 mm
à la salle de conférence
Plaque de plâtre
Peinture des murs"

-unité de mesure en M2 (mètre carré) par exemple, ou autre.
-renseignez la quantité et le prix unitaire ensuite sur OK pour valider l'ajout

(2eme description)
-renseignez l'intitulé de la 2eme description "Main d'oeuvre fournie"
-décrivez en détaillant la main d'oeuvre fournie:
02 peintre
01 platrier

-unité de mesure en M2 (mètre carré) ou en temps (heure, jour,..) par exemple.
-renseignez la quantité et le prix unitaire ensuite sur OK pour valider l'ajout

Vous pouvez ajouter autant de descriptions si votre devis l'exige.

Pour l'impression du devis, assurez-vous que le document est correctement paramétrer pour l'affichage de ces descriptions et leurs détails.

Il ne vous restera plus qu'à remettre le devis à votre client sur support papier ou de le lui envoyer par mail en convertissant votre devis au format PDF disponible dans la prévisualisation.

REMARQUE:
Un fois le devis accepter par votre client, vous pouvez le transférer (transformer) vers facture ou commande pour éviter sa ressaisie à ce niveau. La commande de transfert est disponible dans la barre d'outils de la liste des devis/proformas


NOTE:
l'extension du devis/proforma est disponible depuis la version 5


Voici une vidéo montrant comment faire un devis client.

Dernière édition: 17 Fév 2015 12:16 par admin.
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