Dans un 1er temps c'est une facture proforma que vous allez créer dans laquelle vous insérez un article représentant le devis par exemple <<Devis quantitatif et estimatif pour travaux d'assainissement>> sera généré et, par la suite, après sauvegarde de la pièce, vous pouvez détailler votre devis si vous le souhaitez, dans la zone prévue à cet effet et l'associer à la proforma générée.
l'extension du devis/proforma est disponible depuis la version 5
Consultez au préalable l'aide sur le comment créer une facture proforma du manuel DjaSoft.
Le devis client présente les materiaux ou produit à fournir (quantitatif) pour des travaux à réaliser (descriptif) en vue de déterminer les prix pour la réalisation de ces travaux (estimatif) pour un client. Pour créer un devis client, activez le menu Ventes ensuite la commande Devis/proforma. Dans la liste des pièces, cliquez sur le bouton Nouveau.
La création du devis et de son descriptif s'effectue en deux étapes:
Etape 1: saisie de l'article
-dans la zone numéro, ne pas saisir de numéro pour le devis si vous avez paramétrer pour une numérotation automatique.
-sélectionnez votre client. Si celui-ci n'est pas encore enregistrer dans votre fichier des clients, cliquez sur l'icone + (plus) à côté de la zone code client et ajouter votre client. Après cela, cliquez dans la zone code client pour sélectionnez le client que vous venez d'ajouter.
-ajouter votre article à l'onglet Détail de la proforma. Si c'est un devis pour travaux, créez au préalable, à l'aide du bouton Créer article sur l'onglet Détail, un article non gérer en stocks intitulé Travaux par exemple ou autre qui vous convient. Donnez la valeur 1 dans la cellule Qté, renseignez le PU de vente HT et cliquez sur sauvegarder. Le montant que vous avez saisie représente le montant global du devis. Vous devez aussi l'affecter au montant de la description mais ceci n'est pas obligatoire. Si vous avez plusieurs descriptions, vous devez fractionner le montant et affecter chaque partie de montant à la description que vous ajouteriez.
1ere etape: insertion de l'article
Etape 2: saisie de la description du devis
-cliquez sur le bouton Ajouter de la liste Description située sous celle des articles.
-renseignez l'intitulé de la 1ere description "Isolation et peinture des murs" par exemple.
-décrivez les travaux à effectuer:
(1ere description)
"Isolant laine de verre épaisseur 50 mm
à la salle de conférence
Plaque de plâtre
Peinture des murs"
-unité de mesure en M2 (mètre carré) par exemple, ou autre.
-renseignez la quantité et le prix unitaire ensuite sur OK pour valider l'ajout
(2eme description)
-renseignez l'intitulé de la 2eme description "Main d'oeuvre fournie"
-décrivez en détaillant la main d'oeuvre fournie:
02 peintre
01 platrier
-unité de mesure en M2 (mètre carré) ou en temps (heure, jour,..) par exemple.
-renseignez la quantité et le prix unitaire ensuite sur OK pour valider l'ajout
Vous pouvez ajouter autant de descriptions si votre devis l'exige.
Vous pouvez ajouter autant de descriptions si votre devis l'exige. Main d'oeuvre par exemple.
Pour l'impression du devis, assurez-vous que le document est correctement paramétrer pour l'affichage de ces
descriptions et leurs détails. Il ne vous restera plus qu'à remettre le devis à votre client sur support papier
ou de le lui envoyer par mail en convertissant votre devis au format PDF disponible dans la prévisualisation.
REMARQUE
Un fois le devis accepter par votre client, vous pouvez le transférer (transformer) vers facture ou commande pour éviter sa ressaisie à ce niveau. La commande de transfert est disponible dans la barre d'outils de la liste des devis/proformas.
2eme etape: descriptif détaillé de l'article
prévisualisation d'un devis client